孙悟空成佛后便一直待在西天，每日吃斋念佛，日子过得十分平淡。这样的生活对曾经无法无天的孙悟空来说，实在是一种折磨。终于有一天，他再也受不了这种枯燥的生活，向如来请求让他下凡历练。如来佛祖感念他护卫唐僧西天取经的功劳，便答应了他的请求。
孙悟空一个筋斗云就来到了花果山，却发现这里已经不是当年的模样。猴子猴孙们看到孙悟空回来了，纷纷围了上来。他们告诉孙悟空，自从他跟随唐僧西天取经后，花果山就被妖怪霸占了，他们只好四散奔逃，如今这里已经荒废了。
孙悟空听了大怒，他发誓一定要为猴子猴孙们讨回公道。于是，他开始四处打听妖怪的下落。经过一番周折，他终于找到了妖怪的藏身之地。这是一个山洞，里面阴森恐怖。孙悟空毫不畏惧，直接冲了进去。
山洞里的妖怪看到孙悟空，知道自己不是对手，立刻跪地求饶，并表示愿意把花果山还给孙悟空。孙悟空看他态度诚恳，便饶了他一命，让他立刻离开花果山，永远不要再回来。
就这样，孙悟空又回到了花果山，和猴子猴孙们一起过上了自由自在的生活。他也终于明白，真经要取，生活也要继续。经过西天取经的磨练，他已经不再是以前那个莽撞的猴王，他学会了控制自己的情绪，用智慧解决问题。而他的故事，也将永远被人们传颂下去。
孙悟空打败妖怪后，在花果山住了下来。但是，他的名声很快就传遍了整个仙界。许多神仙都对他的实力感到好奇，纷纷前来挑战。
最先来的是哪吒。哪吒是太乙真人的徒弟，神通广大，他脚踩风火轮，手持火尖枪，向孙悟空刺来。孙悟空侧身躲开，用金箍棒还击。两人你来我往，打了几十个回合，不分胜负。
哪吒见久战不下，便使出了三头六臂的神通。他变出六只手臂，每只手都拿着一件兵器，向孙悟空攻来。孙悟空也不示弱，他也变出三头六臂，用金箍棒和毫毛变出的兵器迎战。两人打得难解难分，惊动了天上地下的众神。
最后，孙悟空用了一个破绽，引哪吒上钩，然后一棒打在他的头上。哪吒大败而逃。
接着来的是二郎神杨戬。杨戬是玉帝的外甥，他有三只眼，能识破一切虚妄，还有一条哮天犬，能咬人魂魄。他骑着啸天犬，拿着三尖两刃刀，向孙悟空劈来。孙悟空用金箍棒挡住，两人在空中展开了激战。
杨戬用第三只眼射出神光，想要定住孙悟空。孙悟空用毫毛变出一个假身，让神光落空，然后趁机一棒打在杨戬的肩膀上。杨戬吃了一惊，连忙退开。
孙悟空和杨戬打了三百多个回合，还是不分胜负。最后，两人都累得气喘吁吁，只好停战休息。
最后来的是太上老君。太上老君是道教的始祖，他有无数的法宝，他骑着青牛，拿着金刚琢，向孙悟空砸来。孙悟空用金箍棒挡住，感觉到一股巨大的压力。
太上老君用金刚琢放出金光，想要收走孙悟空的金箍棒。孙悟空用毫毛变出一个假棒，让金光抓住，然后一棒打在金刚琢上。金刚琢被打得粉碎。
孙悟空和太上老君打了五百多个回合，还是不分胜负。最后，两人都觉得无趣，只好各自散去。
经过这三场激战，孙悟空的名声更加响亮了。他觉得自己已经无敌于天下，于是更加放肆起来。他在花果山召集了一群妖怪，自称齐天大圣，要与天庭分庭抗礼。
玉帝得知此事后，十分震怒。他决定派出天兵天将，前去讨伐孙悟空。一场惊天动地的大战即将爆发……